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【オリジナル初発売日：1974年4月25日】

●大塚まさじ、西岡恭蔵、永井ようからなるザ・ディランを再編してみせたアルバム。
●３人を中心に石田長生や佐藤 博、長田和承、田中章弘、林 敏明ら大阪のロック・ミュージシャンが一堂に会して制作された。
●当初はディランⅡのベルウッド移籍に伴うある種モニュメントな企画だったが、このときのレコーディング・メンバーでライヴも行なうなど大きな拡がりを見せ、黎明期の関西ロック・シーンを活性化させた作品にもなった。