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【DISC1 CDアルバム】
1.影を慕いて  / 春日八郎
2.波浮の港  / 三橋美智也
3.東京の花売娘  / 春日八郎
4.名月赤城山  / 三橋美智也
5.国境の春  / 春日八郎
6.かえり船  / 三橋美智也
7.啼くな小鳩よ  / 春日八郎
8.浮草の宿  / 三橋美智也
9.異国の丘  / 春日八郎
10.別れの波止場  / 三橋美智也
11.憧れのハワイ航路  / 春日八郎
12.白い花の咲く頃  / 三橋美智也
13.上海帰りのリル  / 春日八郎
14.あざみの歌  / 三橋　美智也
15.南国土佐を後にして  / 春日八郎
16.赤いランプの終列車  / 三橋美智也


【DISC2 CDアルバム】
1.別れの一本杉  / 三橋美智也
2.逢いたかったぜ  / 春日八郎
3.啼くな小鳩よ  / 三橋美智也
4.おんな船頭唄  / 春日八郎
5.東京の花売娘  / 三橋美智也
6.あの娘が泣いてる波止場  / 春日八郎
7.あん時ゃどしゃ降り  / 三橋美智也
8.哀愁列車  / 春日八郎
9.山の吊橋  / 三橋美智也
10.リンゴ村から  / 春日八郎
11.長崎の女  / 三橋美智也
12.古城  / 春日八郎
13.女心の唄  / 三橋美智也
14.ああ上野駅  / 春日八郎
15.君は心の妻だから  / 三橋美智也
16.矢切の渡し  / 春日八郎, 藤野とし恵